แนวโน้มตลาดระบบกักเก็บพลังงานเติบโตหรือไม่?

 

ทั่วโลกการจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่การติดตั้งจะสูงถึง 92 กิกะวัตต์-247 กิกะวัตต์-ชั่วโมง-ในปี 2025 โดยไม่รวมพลังน้ำแบบสูบ ตามข้อมูลการใช้งานล่าสุดของ BloombergNEF นั่นแสดงถึงการเพิ่มขึ้น 23% จาก 70GW ที่ติดตั้งในปี 2567 ซึ่งเพิ่มตัวเลขของปี 2566 ประมาณสองเท่า ขณะนี้ภาคธุรกิจนี้สร้างสถิติใหม่ติดต่อกันเป็นปีที่สี่- การคาดการณ์การเติบโตต่อปีแบบทบต้นอยู่ที่ประมาณ 14.7% จนถึงปี 2578 ซึ่ง ณ จุดนี้การเติบโตรายปีน่าจะสูงถึง 220GW/972GWh กำลังการผลิตติดตั้งสะสมทั่วโลกจะสูงถึง 2 เทราวัตต์ภายในกลางทศวรรษ 2030 ใช่แล้ว แนวโน้มเติบโตขึ้น คำถามที่น่าสนใจกว่าคือที่ไหนและอย่างไร และใครกลายเป็นฝ่ายผิดในการเติบโต

ปีที่ทุกอย่างยิ่งใหญ่

ปี 2025 เป็นปีแห่งโครงการกิกะวัตต์-ชั่วโมง

ไม่ใช่แค่ในสถานที่ปกติเท่านั้น การติดตั้งมาตราส่วน GWh-ได้รับการดำเนินการหรือแตกหักในซาอุดิอาระเบีย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ ชิลี แคนาดา สหราชอาณาจักร ชาวซาอุดิอาระเบียเพิ่งเชื่อมต่อโครงการ 7.8GWh เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในไซต์งานสามแห่งในจังหวัดทางตะวันตกเฉียงใต้-Sungrow ได้ส่งมอบระบบ PowerTitan มากกว่า 1,500 ระบบใน 58 วัน เมื่อชาร์จแล้วจะกลายเป็นระบบแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ใหญ่ที่สุดในโลก บันทึกก่อนหน้านี้กินเวลาประมาณแปดเดือน

BYD ลงนามในสัญญาสำหรับ 12.5GWh ในไซต์งานห้าแห่งของซาอุดีอาระเบียเมื่อต้นปีนี้ ฮีเธียมเพิ่มขึ้นอีก 4GWh ภายในกลาง-2025 พื้นที่จัดเก็บข้อมูลขนาดกริดประมาณ 13GWh- ได้ดำเนินการแล้วหรือเสร็จสิ้นการก่อสร้างในราชอาณาจักร โดยคาดการณ์ว่าจะมี 33.5GWh ภายในปี 2569 นั่นจะทำให้ซาอุดิอาระเบียกลายเป็นตลาดการจัดเก็บข้อมูลที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกรองจากจีนและสหรัฐอเมริกา ประเทศที่ไม่มีอยู่ในอันดับการจัดเก็บพลังงานเมื่อสามปีที่แล้ว

อิตาลีได้กลายเป็นตลาดแบตเตอรี่ที่น่าสนใจที่สุดของยุโรปอย่างเงียบ ๆ ระบบที่ติดตั้งเพิ่มขึ้น 23% ในปีที่ผ่านมาตามจำนวน แต่เพิ่มขึ้น 52% ตามความจุพลังงานและ 40% ตามกำลังไฟฟ้าที่ส่งออก- เนื่องจากระบบรูปแบบที่ใหญ่กว่าดึงค่าเฉลี่ยขึ้นมา โรงงานสาธารณูปโภคขนาด 800MWh สองแห่ง-เริ่มดำเนินการออนไลน์ในปี 2024 เพียงปีเดียว การวิจัยพลังงานออโรร่าเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นโอกาสสีเขียวที่น่าสนใจที่สุดในยุโรปในขณะนี้ แซงหน้าท่อส่งก๊าซที่เติบโตเต็มที่แต่แออัดมากขึ้นของสหราชอาณาจักร

จีนยังคงครองโต๊ะอยู่

กว่าครึ่งหนึ่งของการเพิ่มกิกะวัตต์ทั่วโลกในปี 2568 จะเกิดขึ้นในประเทศจีน ไม่ใช่ข่าว แต่ขนาดยังคงน่าประหลาดใจ

ปักกิ่งยกเลิกคำสั่งการจัดเก็บสำหรับโครงการหมุนเวียนใหม่ๆ เมื่อต้นปีนี้- ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่น่าจะทำให้สิ่งต่างๆ ช้าลง มันไม่ได้ รัฐบาลส่วนภูมิภาคประกาศข้อกำหนดของตนเองอย่างต่อเนื่อง ในเดือนกันยายน เป้าหมายการจัดเก็บข้อมูลระดับชาติใหม่ปรากฏขึ้น โดยเน้นย้ำว่าการยกเลิกคำสั่งนั้นเป็นการดูแลด้านการบริหารมากกว่าการถอยนโยบาย การเปลี่ยนแปลงนี้มุ่งไปสู่การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยตลาด-ผ่านการซื้อขายแบบทันทีและแผนการจ่ายผลตอบแทนระดับจังหวัด ไม่ว่าจะทำงานได้ดีกว่าอาณัติหรือไม่ยังคงเป็นคำถามเปิดอยู่ จีนมีแนวโน้มที่จะคิดออก

ผู้ผลิตในจีนควบคุมตลาดเซลล์แบตเตอรี่ทั่วโลกประมาณ 80% ส่วนที่เหลืออีก 20% มักจะอาศัยส่วนประกอบของจีนอยู่แล้ว ความเหนือกว่านี้ขยายไปในทุกมุมของห่วงโซ่อุปทาน-วัสดุแอคทีฟแอโนด การประมวลผลกราไฟท์ และแคโทด LFP CATL, BYD, EVE Energy, CALB, Hithium: ชื่อเหล่านี้ปรากฏในประกาศโครงการตั้งแต่ริยาดถึงโรมถึงควีนส์แลนด์

ปัญหาความจุล้นยังคงมีอยู่ กำลังการผลิตอยู่ที่ 2 TWh เทียบกับ 1.2 TWh ของความต้องการที่แท้จริง ผู้ผลิตแคโทดขาดทุน-การครองตำแหน่งมาเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ผู้สังเกตการณ์ในอุตสาหกรรมบางคนใช้คำว่า "การมีส่วนร่วม"-เป็นการแข่งขันที่ทำลายล้างซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ ในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้ผลิตต้องอับอายขายหน้า ปักกิ่งจัดประชุมฉุกเฉินกับผู้ผลิตชั้นนำในปีนี้ โดยพยายามหยุดการแข่งขันให้อยู่จุดต่ำสุด เริ่มมีข้อจำกัดในการส่งออกเทคโนโลยี LFP รัฐบาลต้องการแชมป์ในประเทศ ไม่ใช่ปล่องภูเขาไฟ

ศูนย์ข้อมูลเข้าสู่การแชท

นี่คือสิ่งที่น่าสนใจอย่างรวดเร็ว

Gartner คาดการณ์ความต้องการไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลจะเพิ่มขึ้น 16% ในปี 2025 เพียงปีเดียว จากนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2030 เซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพด้วย AI -จะคิดเป็น 44% ของการใช้พลังงานของศูนย์ข้อมูลภายในปี 2030 เพิ่มขึ้นจาก 21% ในปัจจุบัน BloombergNEF แก้ไขการคาดการณ์ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของศูนย์ข้อมูลของสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 36% ในเดือนธันวาคม-เป็น 106 กิกะวัตต์ภายในปี 2035

สำหรับบริบทแล้ว คิดเป็นมูลค่าไฟฟ้าประมาณ 100 ล้านครัวเรือน

คิวการเชื่อมต่อกริดในรัฐเวอร์จิเนียยืดเยื้อถึงเจ็ดปี ไม่ใช่เจ็ดเดือน.. ศูนย์ข้อมูลกำลังแข่งขันกันเองและกับทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหาความสามารถในการเชื่อมต่อโครงข่าย หม้อแปลงไฟฟ้า สวิตช์เกียร์ และช่างไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คอขวดไม่ใช่เงินทุนหรือการก่อสร้างอีกต่อไป-แต่เป็นการได้รับอนุญาตให้เสียบปลั๊ก

พื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่กลายเป็นภารกิจ-โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับภาคส่วนนี้ ศูนย์ข้อมูลดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันโดยมีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างมากซึ่งกริดแบบเดิมไม่ได้ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรม แบตเตอรี่สามารถควบคุมความผันผวน จุดสูงสุดที่ราบรื่น ให้การสำรองข้อมูลโดยไม่ต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล และ-สิ่งสำคัญที่สุด- ช่วยให้โรงงานสามารถจ่ายไฟได้เร็วขึ้นโดยการลดข้อกำหนดในการอัพเกรดกริด

Wood Mackenzie ตั้งข้อสังเกตว่า "โหลดขนาดใหญ่" จำนวน 53GW รวมถึงศูนย์ข้อมูลและโรงงานผลิตต่างๆ จะมีการออนไลน์ในทศวรรษหน้า การเพิ่มพลังให้พวกเขาต้องใช้แนวทาง "ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น" พื้นที่เก็บข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของ "ด้านบน" อย่างแน่นอน

สถานการณ์ภาษีเป็นเรื่องยุ่งเหยิง

ตลาดสหรัฐฯ ควรจะเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลระดับยูทิลิตี้ 15-19GW ในปี 2025 นั่นคือก่อนเดือนเมษายน

ทรัมป์ขึ้นภาษีพื้นฐานสำหรับการนำเข้าของจีนเป็นสูงถึง 145% ในช่วงต้นเดือนเมษายน จากนั้น การหยุดชั่วคราวบางส่วนในเดือนพฤษภาคมจะลดอัตราบางส่วนลงเหลือ 30% จนถึงกลางเดือน-เดือนสิงหาคม จากนั้นภาษีเพิ่มเติมสำหรับกราไฟท์-93.5% เพิ่มเติมจากภาษี 25% ของไบเดน-ที่มีอยู่-ในเดือนกรกฎาคม วัสดุแอโนดที่ใช้งานอยู่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบการทุ่มตลาด อัตราภาษีที่มีประสิทธิภาพสำหรับเซลล์ลิเธียมไอออนของจีนสำหรับการจัดเก็บพลังงานปัจจุบันอยู่ระหว่าง 54% ถึง 104% ขึ้นอยู่กับการจำแนกประเภทและสัปดาห์ที่คุณถาม

การวิเคราะห์กรณีฐาน-ของ BNEF แสดงให้เห็นว่าอัตราภาษี 54% ทำให้ต้นทุนระบบครบวงจรสี่- ชั่วโมงเพิ่มขึ้น 30% ในปี 2025 เป็น $266/kWh สถานการณ์ 145% ของพวกเขา แนะนำให้มีการติดตั้งรายปีลดลง 51-74% ระหว่างปี 2568 ถึง 2570 เมื่อเทียบกับการคาดการณ์พื้นฐาน

Anza Renewables รายงานในเดือนมิถุนายนว่าราคาระบบ AC ที่ส่งมอบนั้นสูงกว่าระดับเดือนมกราคมถึง 56-68% ขึ้นอยู่กับส่วนของตลาด นั่นไม่ใช่การพิมพ์ผิด โครงการกำลังหยุดชั่วคราว กำลังเจรจาสัญญาใหม่ สับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทาน

ความโกลาหลมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้น: การเคลื่อนกำลังเร่งรีบเพื่อเอาชนะกำหนดเวลา การนำเข้าจากเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 225% ในไตรมาส-จาก-ไตรมาส เนื่องจากนักพัฒนาซอฟต์แวร์ต้องการอุปทานที่ไม่ใช่-จากจีน มีสต๊อกสะสม. โครงการระยะสุดท้าย-รีบดำเนินการเพื่อเริ่มดำเนินการ ตัวเลขปี 2025 ดูโอเค เพราะทุกคนคาดว่าปี 2026 จะดูแย่มาก

ผู้ผลิตในเกาหลี-LG Energy Solution, Samsung SDI, SK On-กำลังอยู่ในจุดยืนเพื่อเติมเต็มช่องว่างภาษีที่สร้างขึ้น LG ดำเนินการโรงงานเซลล์ LFP เพียงแห่งเดียวที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาที่โรงงานในมิชิแกน Samsung และ SK กำลังแปลงสายการผลิตหรือลงนามข้อตกลงการจัดหา ข้อกำหนดเนื้อหาภายในประเทศอาจบังคับให้มีการแปลเป็นภาษาท้องถิ่นในที่สุด คำถามคือเรื่องเวลา ขนาด และบริษัทเหล่านี้สามารถจับคู่โครงสร้างต้นทุนของจีนได้หรือไม่ หลักฐานปัจจุบัน: ไม่ใช่จริงๆ

ยุโรปตื่นตัว

อิตาลีเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลใหม่มากกว่า 6GWh ในปี 2024-เพิ่มขึ้น 58% ต่อปี-จาก-การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว-ด้วยขนาดสาธารณูปโภค-ซึ่งคิดเป็น 3.4GWh ซึ่งเพิ่มขึ้น 15 เท่าจากการเพิ่มจำนวนมากเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2568 ประเทศมีระบบจัดเก็บไฟฟ้าเคมีที่เชื่อมต่อถึง 848,814 ระบบ คิดเป็นกำลังการผลิตพลังงานเกือบ 17.5GWh

สหราชอาณาจักรมีกำลังการผลิต BESS ในการดำเนินงานประมาณ 5.9GW/8.2GWh เมื่อต้นปีนี้ โดยอีก 6.3GW/13.2GWh ได้รับการอนุมัติและดำเนินการผ่านการพัฒนา โครงการวิจัยพลังงานออโรร่า 10.3GW ที่ติดตั้งทั่วยุโรปในปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 55GW ภายในปี 2573 และ 126GW ภายในปี 2593

เยอรมนีใช้ระบบแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกันเกิน 2 ล้านระบบในเดือนกรกฎาคม โดยมีกำลังไฟติดตั้ง 14.5GW และกำลังการผลิต 22GWh ฟินแลนด์แนะนำการลดภาษี 20% สำหรับการติดตั้งพื้นที่เก็บข้อมูล PV- บวก- โรมาเนียยกเว้นระบบจัดเก็บข้อมูลจากค่าธรรมเนียมกริดต่างๆ ซึ่งลดต้นทุนการดำเนินงานลง 20-30% เนเธอร์แลนด์จัดสรรเงินอุดหนุนการติดตั้งแบตเตอรี่จำนวน 100 ล้านยูโรในปีนี้

กริด-แซงหน้าพื้นที่จัดเก็บแบบกระจายในยุโรปเป็นครั้งแรกในปี 2024 กลไกการเติบโตกำลังเปลี่ยนไป

InfoLink คาดการณ์ว่าตลาดยุโรปจะเพิ่มขึ้น 27GWh ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 41% เมื่อเทียบเป็นรายปี-เมื่อ-ต่อปี อิตาลีรักษามงกุฎไว้ เยอรมนีครองอันดับสอง และการติดตั้ง-สาธารณูปโภคในสเปน เบลเยียม และประเทศอื่นๆ กำลังทำให้ภูมิทัศน์มีความหลากหลายออกไปจากรูปแบบเดิมของสหราชอาณาจักร-เยอรมนี-สามเหลี่ยมอิตาลี

สิ่งที่เกี่ยวกับทางเลือก?

แบตเตอรี่ของ Flow มีข่าวลือมากมาย สมควรได้รับบ้าง

Eos Energy และ Invinity Energy Systems ได้รับประโยชน์จากโครงการ LDES Cap and Floor ของสหราชอาณาจักร ESS Tech เริ่มดำเนินการระบบการไหลของเหล็ก 10MW/100MWh- ในแคลิฟอร์เนียในเดือนกันยายน โดยรองรับการคายประจุ 12- ชั่วโมง Form Energy ก่อตั้งโรงงานผลิตเหล็ก-อากาศเชิงพาณิชย์แห่งแรกในเวสต์เวอร์จิเนีย โดยตั้งเป้าระบบปล่อยอากาศเป็นเวลา 100 ชั่วโมง

ปัญหา: ยังไม่มีบริษัทเหล่านี้เลยที่ได้เห็นผลกำไรจากการดำเนินงาน Eos มีรายได้เพิ่มขึ้น 240% เมื่อเทียบเป็นรายปี-จาก-ปีที่ผ่านมาใน H1 2025 แต่ยังทำให้ขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 207.8 ล้านดอลลาร์ ตลาดเคมีที่ไม่ใช่ลิเธียม-มีอยู่แต่ยังคงมีข้อจำกัด นักพัฒนาส่วนใหญ่ยึดติดกับสิ่งที่ได้ผลในวงกว้าง

ลิเธียม-ไอออนคิดเป็น 70% ของ 64.7GWh ของโครงการที่มีระยะเวลาระหว่างวัน (8-12 ชั่วโมง)- ซึ่งมีเป้าหมายการดำเนินงานภายในปี 2030 อากาศอัดเป็นอันดับสองที่ 20% อย่างอื่น-แบตเตอรี่ไหล อากาศเหลว ความร้อน แรงโน้มถ่วงแยกส่วนที่เหลือ 10%

BNEF ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดเก็บความร้อนและอากาศอัดได้ปิดช่องว่างรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยลิเธียม-ไอออนในระยะเวลาที่นานกว่า: $232/kWh และ $293/kWh ตามลำดับ เทียบกับ $304/kWh สำหรับระบบลิเธียมสี่-ชั่วโมงในการสำรวจปี 2023 แต่การปิดช่องว่างและการชนะการแข่งขันนั้นเป็นคนละเรื่องกัน ลิเธียม-ไอออนมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป้าหมายเคลื่อนที่

การจัดซื้อแบบรวมศูนย์ของรัฐแคลิฟอร์เนียในปี 2027 สำหรับพื้นที่จัดเก็บสูงสุด 1GW เป็นเวลา 12- ชั่วโมงนั้นไม่รวมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีระยะเวลานาน-อย่างชัดเจน- ซึ่งเป็นตัวเลือกนโยบายโดยเจตนาเพื่อให้เทคโนโลยีเกิดใหม่เป็นพื้นที่พิสูจน์ ไม่ว่าพวกเขาจะพิสูจน์สิ่งใดยังคงต้องรอดู

ใช่แล้ว-แน่นอน

ตลาดเติบโตขึ้น คำถามนั้นแทบจะไม่ใช่คำถามเลย

การเพิ่มเติมประจำปีสร้างสถิติใหม่อีกครั้ง กำลังการผลิตสะสมเร่งขึ้น ตลาดเกิดใหม่มีส่วนทำให้ส่วนแบ่งเพิ่มขึ้น-ตะวันออกกลางและแอฟริกาเพิ่มขึ้น 381% ในกำลังการผลิตที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 และกลายเป็นภูมิภาค-ที่เติบโตเร็วที่สุดทั่วโลก ราคาแพ็คลดลง 45% สำหรับที่จัดเก็บแบบอยู่กับที่ในปี 2025 ซึ่งแตะ 70 ดอลลาร์/kWh และทำให้แบตเตอรี่กลายเป็นกลุ่มลิเธียมไอออนที่ถูกที่สุดเป็นครั้งแรก

แม้ว่าการเติบโตจะอยู่บนรากฐานที่เปราะบางก็ตาม การครอบงำภาคการผลิตของจีนหมายถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาโดยตรง อัตราภาษีของสหรัฐฯ ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าต้นทุนอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเพียงใดเมื่อนโยบายการค้าเปลี่ยนแปลง คิวการเชื่อมต่อโครงข่ายกริดยืดเยื้อหลายปีทั้งในสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร ความต้องการศูนย์ข้อมูลอาจล้นโครงสร้างพื้นฐานก่อนที่โครงสร้างพื้นฐานจะตามทัน

แต่การเติบโตล่ะ? ใช่. ตัวเลขไม่คลุมเครือ Mordor Intelligence คาดการณ์ว่าตลาดจะมีมูลค่าถึง 465 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 Fortune Business Insights คาดว่าพื้นที่จัดเก็บแบตเตอรี่จะมีมูลค่าถึง 114 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2575 GM Insights คาดการณ์ในวงกว้างมากขึ้นระบบกักเก็บพลังงานตลาดมีมูลค่าเกินกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2577 บริษัทคาดการณ์ไม่สามารถตกลงกันได้เกี่ยวกับขนาดที่แน่นอน-วิธีการของพวกเขามีความแตกต่างกันอย่างมาก-แต่ทิศทางนั้นเป็นเอกฉันท์

สิ่งที่เกิดขึ้นภายในการเติบโตนั้นมีความสำคัญมากกว่า ความทะเยอทะยานของซาอุดีอาระเบียเป็นจริงตามกำหนดเวลาหรือไม่ ไม่ว่ากริดยุโรป-จะครอบคลุมถึงขนาดที่อยู่อาศัยหรือไม่ ไม่ว่าการผลิตของอเมริกาจะเข้าใกล้ต้นทุนของจีนหรือไม่ ผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลสามารถรักษาความปลอดภัยด้านพลังงานก่อนที่ลูกค้าจะเดินออกไปหรือไม่ ไม่ว่าเคมีทางเลือกจะทำให้เกิดช่องว่างหรือจางหายไปในเชิงอรรถ

นี่เป็นคำถามที่น่าสนใจ การเติบโตเป็นเพียงเบื้องหลังเท่านั้น