ผู้ผลิตระบบกักเก็บพลังงานรายใดเป็นผู้นำ

 

 

 

ที่ที่เก็บแบตเตอรี่สงครามกำลังร้อนแรง และพูดตามตรง? การติดตามว่าใครเป็นผู้ชนะจริงๆ เป็นเรื่องยากขึ้นเรื่อยๆ อีกต่อไป

เรื่องราวของ Tesla ที่ทุกคนพูดถึง

คุณไม่สามารถเขียนเกี่ยวกับการจัดเก็บพลังงานในปี 2024 โดยไม่เริ่มต้นด้วย Tesla รักพวกเขาหรือเกลียดพวกเขา พวกเขาได้รับตำแหน่งสูงสุดในการสนทนา

สิ่งที่ดึงดูดความสนใจของฉัน: Tesla ใช้พื้นที่จัดเก็บพลังงาน 31.4 GWh ในปีที่แล้ว นั่นไม่ใช่การพิมพ์ผิด. 31.4 กิกะวัตต์-ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 114% จากปี 2023 ในขณะที่ธุรกิจรถยนต์ของพวกเขาทำให้ทุกคนกังวล (การส่งมอบลดลงเป็นครั้งแรกจริงๆ) แผนก Megapack ก็กลายเป็นเครื่องจักรที่ทำกำไรอย่างแท้จริงอย่างเงียบๆ

โรงงาน Lathrop ในแคลิฟอร์เนียกำลังสูบ Megapacks ออกมาอย่างเต็มกำลังการผลิตในปัจจุบันที่ 40 GWh ต่อปี เซี่ยงไฮ้ออนไลน์ด้วย และ Musk กล่าวถึง Megafactory แห่งที่สามที่กำลังจะมาถึง แม้ว่าเขาจะไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม อีลอนสุดคลาสสิค

สิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องราวของมาร์จิ้น ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นด้านยานยนต์ของ Tesla ยังคงลดลง (ลดลงเหลือ 18.4% ในปีที่แล้ว) แต่การกักเก็บพลังงานก็สูงถึง 26.2% อ่านอีกครั้ง ธุรกิจแบตเตอรี่ทำเงินได้ดีกว่ารถยนต์ ครั้งป่า

แต่เดี๋ยวก่อน-ซันโกรว์อยู่ตรงนั้นแล้ว

นี่คือสิ่งที่น่าสนใจ ในขณะที่ทุกคนกำลังดู Tesla อยู่ โดยทั่วไปแล้ว Sungrow ก็ปรากฏตัวที่งานปาร์ตี้และพูดว่า "เฮ้ เราก็มาที่นี่เหมือนกัน"

ตัวเลขของ Wood Mackenzie บอกเล่าเรื่องราว: Tesla ครองส่วนแบ่งตลาดโลก 15% ในปี 2024 Sungrow? 14%. ช่องว่างนั้นคือ 4 เปอร์เซ็นต์เมื่อปีที่แล้ว ตอนนี้มันเป็นการพลิกเหรียญโดยทั่วไป

ศาสตราจารย์ Cao Renxian เริ่มก่อตั้ง Sungrow ในปี 1997 ซึ่งเป็นปีเดียวกับ Google เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่พวกเขาเป็นเพียงบริษัทอินเวอร์เตอร์ แล้วมีบางอย่างก็คลิก รายได้จากการจัดเก็บพลังงานของบริษัทเพิ่มขึ้น 127% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 แซงหน้าอินเวอร์เตอร์ PV ซึ่งเป็นธุรกิจหลักเป็นครั้งแรก

คลื่นยุโรปบอกคุณทุกอย่าง Sungrow เพิ่มส่วนแบ่งตลาดจาก 10% เป็น 21% ในยุโรปภายในปีเดียว พวกเขากำลังร่วมมือกับทุกคนตั้งแต่ BBOLT ในเบเนลักซ์ไปจนถึง Schouten Energy ในเนเธอร์แลนด์ แม้ว่าบริษัทอเมริกันจะกังวลเกี่ยวกับภาษี แต่โดยพื้นฐานแล้วบริษัทจีนกลับจัดงานทั่วมหาสมุทรแอตแลนติก

CATL: ยักษ์เงียบที่ไม่เงียบนัก

คุณรู้ไหมว่าอะไรทำให้ฉันรำคาญ? ทุกคนพูดถึง Tesla และ Sungrow ในพื้นที่ผู้รวมระบบ BESS แต่ CATL นั่งอยู่ที่นั่นในฐานะผู้ผลิตเซลล์ที่โดดเด่นของโลก และดูเหมือนจะไม่มีใครสังเกตเห็น

ระบบ TENER ของพวกเขาเปลี่ยนเกมเมื่อเปิดตัวในเดือนเมษายน 2024 โดยไม่มีการย่อยสลายเป็นเวลาห้าปี ปล่อยให้สิ่งนั้นจมลงไป แบตเตอรี่ส่วนใหญ่จะสูญเสียความจุทันที-นั่นเป็นเพียงฟิสิกส์เท่านั้น CATL ได้ค้นพบวิธีใช้ "SEI ทางชีวภาพ" และ "เทคโนโลยีอิเล็กโทรไลต์ที่ประกอบขึ้นเอง-" (ไม่ใช่ของฉัน) เพื่อให้ลิเธียมไอออนเคลื่อนที่ได้โดยไม่มีปัญหาการย่อยสลายตามปกติ

และตัวเลขก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ TENER เริ่มต้นที่ 6.25 MWh ต่อตู้คอนเทนเนอร์ ต่อมาก็มา TENER Flex สำหรับพื้นที่แคบในยุโรป ขณะนี้มี TENER Stack ที่ 9 MWh- เพียงพอที่จะชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ 150 คันหรือจ่ายให้กับครัวเรือนชาวเยอรมันโดยเฉลี่ยเป็นเวลาหกปี จากภาชนะเดียว

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2024 CATL ได้นำไปใช้ในโครงการมากกว่า 1,700 โครงการใน 40+ ประเทศ อัตราความล้มเหลวของพวกเขา? ระดับพีพีบี นั่นคือส่วนในพันล้านส่วน สำหรับผู้ที่เก็บคะแนน Rolls-Royce เป็นพันธมิตรกับพวกเขา Fluence กำลังร่วมมือกับพวกเขา เทสลากำลังซื้อเซลล์จากพวกเขา

บีวายดี พาราด็อกซ์

บีวายดีมันแปลกๆ และฉันหมายถึงสิ่งนั้นอย่างเสรีที่สุด

พวกเขามีส่วนแบ่งตลาดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ในยุโรปถึง 30% ใน H1 2024. ระบบ BatteryBox กว่าล้านระบบที่ติดตั้งโดยไม่มีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยเป็นศูนย์ EUPD Research ตั้งชื่อให้เป็นแบรนด์ชั้นนำในเยอรมนี ออสเตรีย เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ สเปน อิตาลี โปแลนด์ และสหราชอาณาจักร

แต่ประเด็นสำคัญก็คือ พวกเขาไม่ได้แข่งขันกันในพื้นที่เดียวกันกับ Tesla และ Sungrow ในด้านอรรถประโยชน์- จุดแข็งของพวกเขาคือที่อยู่อาศัย ซีรีส์ BatteryBox ตั้งแต่ปี 2015 BatteryMax Lite ใหม่สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ แน่นอนว่ากริด-มีขนาดเพิ่มขึ้น แต่นั่นไม่ใช่จุดที่ BYD สร้างชื่อขึ้นมา

พวกเขาเพิ่งลงนามในข้อตกลง 12.5 GWh แม้ว่าจะมีรายงานว่าเป็นโครงการจัดเก็บแบตเตอรี่ขนาดกริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก-ก็ตาม บางทีนั่นอาจจะเปลี่ยนไป ด้วย BYD สิ่งต่างๆ ดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

ตลาดที่ไม่มีใครเห็นว่ากำลังมา

ให้ฉันบอกคุณเกี่ยวกับ EVE Energy สักครู่

ไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพวกเขาเหรอ? เมื่อไม่กี่ปีก่อนไม่มีคนส่วนใหญ่นอกประเทศจีน ปัจจุบันพวกเขาอยู่ในอันดับที่สองของโลกอย่างต่อเนื่องในด้านการจัดส่งเซลล์กักเก็บพลังงาน พวกเขาแซงหน้า BYD ในปี 2024 ไม่ได้อยู่ในรถยนต์ แน่นอนว่า-ในเรื่องแบตเตอรี่

CATL มีการจัดส่งมากที่สุด EVE Energy จัดส่งได้เกือบ 15 GWh ต่อไตรมาส ถ้าอย่างนั้นคุณก็จะมี Hithium, REPT, BYD และ CALB ที่ต่อสู้เพื่อตำแหน่งสูงสุดที่เหลือ การแข่งขันมันบ้า ช่องว่างส่วนแบ่งการตลาดน้อยกว่า 1% โดยแยกจากอันดับที่สามถึงอันดับที่หก

ผู้ผลิตเกาหลี? Samsung SDI และ LG Energy Solution ลดลงจากอันดับที่หกและแปดในปี 2023 มาเป็นอันดับที่สิบและสิบเอ็ดในปี 2024 บริษัทจีนไม่เพียงแค่แข่งขันกัน-แต่พวกเขามีอำนาจเหนือกว่า

เกมหมากรุกระดับภูมิภาค

ภูมิศาสตร์มีความสำคัญมากกว่าที่คนส่วนใหญ่ตระหนักในอุตสาหกรรมนี้

อเมริกาเหนือ: Tesla เป็นเจ้าของส่วนแบ่งการตลาด . 39% ซึ่งนำหน้าคนอื่นๆ หลายไมล์ บริษัทจีนกำลังสูญเสียพื้นที่ที่นี่-โดยลดลงจาก 23% เหลือ 16% เนื่องจากภาษีศุลกากรและดราม่าทางภูมิรัฐศาสตร์ ข้อกำหนดเนื้อหาในประเทศของ IRA ไม่ได้ช่วยเหลือผู้เล่นต่างชาติเช่นกัน

ยุโรป: เรื่องราวที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง บริษัทจีนเพิ่มขึ้น 67% เมื่อเทียบเป็นรายปี-จาก-ปีที่ผ่านมา ผู้เล่นยุโรปสี่ใน 10 อันดับแรกมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่จีน Sungrow เพิ่มส่วนแบ่งในยุโรปมากกว่าสองเท่า

ตะวันออกกลาง: พรมแดนใหม่ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์-พวกเขากำลังสร้างโครงการขนาดใหญ่ ผู้ประกอบระบบชาวจีนเช่น Sungrow, BYD และ Huawei กำลังครอบงำ Wood Mackenzie คาดว่าจะมีการติดตั้ง 31 GW / 115 GWh ภายในปี 2577

เอเชีย-แปซิฟิก: CRRC ครองตำแหน่งสูงสุด บริษัทจีนครองตลาดมากกว่า 90% มันไม่ได้อยู่ใกล้เลย

แล้วฟลูเอนซ์ล่ะ?

คำถามที่ยุติธรรม Fluence-บริษัทร่วมทุน Siemens-AES-เคยเป็นผู้เล่นระดับท็อป 3 ของโลก มีการติดตั้งใช้งาน 9.4 GW ใน 225+ โครงการใน 47 ตลาด ระบบ Gridstack Pro แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ Fluence IQ เทคโนโลยีที่จริงจัง

แต่ส่วนแบ่งการตลาดของพวกเขากลับลดลงเนื่องจากคลื่นลูกใหม่ของจีนยังคงมาอย่างต่อเนื่อง ในอเมริกาเหนือ พวกเขายังคงอยู่ใน 5 อันดับแรก ทั่วโลก? พวกเขากำลังต่อสู้เพื่อให้มีความเกี่ยวข้อง บริษัทเพิ่งกลับมามีกำไรในช่วงปลายปี 2566 เป็นครั้งแรก จึงมีความหวัง แต่ความกดดันด้านการแข่งขันก็ไม่หยุดยั้ง

การแข่งขันด้านเทคโนโลยีเริ่มจะแปลกประหลาด

ที่นี่ฉันต้องดูออกสักหน่อย

300+ เซลล์ Ah กลายเป็นมาตรฐานในปี 2024 เกือบครึ่งหนึ่งของการขนส่งสาธารณูปโภคทั้งหมด- ตอนนี้ใช้เซลล์เหล่านี้ แต่ผู้ผลิตกำลังวางแผนสำหรับเซลล์ 500+ Ah ในช่วงครึ่งหลังของปี 2025 เซลล์ 587 Ah ใหม่ของ CATL มีความหนาแน่นของพลังงาน 430 Wh/L

ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญ? เซลล์ที่ใหญ่ขึ้น=การเชื่อมต่อน้อยลง=ระบบที่ง่ายขึ้น=ต้นทุนที่ลดลง ความหนาแน่นของพลังงานต่อหน่วยพื้นที่เพิ่มขึ้น 30% รอยเท้าสถานีลดลง 20%

เคมีของ LFP (ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต) กำลังชนะสงครามการจัดเก็บแบบอยู่กับที่ ปลอดภัยกว่า ถูกกว่า และ CATL/BYD ได้ปรับขนาดการผลิตให้อยู่ในระดับที่ไม่มีใครเทียบได้ NMC ยังคงอยู่ในจุดที่ความหนาแน่นของพลังงานมีความสำคัญ แต่มีโมเมนตัมที่ชัดเจน

แบตเตอรี่โซเดียม-ไอออนใช่ไหม โฆษณาดังกล่าวเย็นลง ราคา LFP ลดลงอย่างต่อเนื่อง และทันใดนั้น กรณีทางเศรษฐกิจสำหรับโซเดียม-ไอออนก็ทำได้ยากขึ้น แอปพลิเคชั่นเฉพาะบางตัวอาจจะ แต่ไม่ใช่การปฏิวัติที่ผู้คนทำนายไว้

ความจริงอันน่าอึดอัดเกี่ยวกับความปลอดภัย

เพลิงไหม้แบตเตอรี่ระดับกริด-นั้นเกิดขึ้นได้ยากแต่จะสร้างความเสียหายร้ายแรงเมื่อเกิดขึ้น เรื่องนี้สำคัญเกินกว่าที่ผู้คนอยากจะยอมรับ

CATL สร้างแพลตฟอร์มการตรวจสอบทั้งหมดเพื่อจำลองสถานการณ์ด้านความปลอดภัย การตรวจสอบที่ขับเคลื่อนด้วย AI- ทำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ระบบ TENER ตรงตามมาตรฐานแผ่นดินไหว IEEE693- แผ่นดินไหวขนาด 9 พายุเฮอริเคนระดับ 5

การติดตั้งนับล้านครั้งของ BYD โดยไม่มีอุบัติเหตุเป็นศูนย์นั้นน่าประทับใจอย่างแท้จริง แต่เหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่ง-อาจเปลี่ยนการรับรู้ในชั่วข้ามคืน อุตสาหกรรมรู้เรื่องนี้

ใครชนะจริง?

พูดตามตรง-ฉันไม่คิดว่าจะมีคำตอบง่ายๆ อีกต่อไป

สำหรับระบบสาธารณูปโภค- Tesla เป็นผู้นำระดับโลก แต่ Sungrow กลับหายใจไม่ออก CRRC ครองเอเชีย ตลาดกำลังกระจัดกระจาย โดยไม่รวม-ผู้เล่น 5 อันดับแรกเพิ่มขึ้นจากส่วนแบ่งรวม 62% ในปี 2022 เป็น 47% ในปี 2023

สำหรับเซลล์กักเก็บพลังงาน CATL เป็นผู้นำที่ชัดเจน EVE Energy ก่อตั้งขึ้นเป็นอันดับสอง คนอื่นๆ กำลังต่อสู้เพื่อเศษเหล็ก

สำหรับที่อยู่อาศัย BYD เป็นเจ้าของยุโรป Powerwall ของ Tesla มีความสำคัญในสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย Enphase และ Sonnen ต่างก็มีช่องว่างของตัวเอง

เรื่องจริงไม่ได้เกี่ยวกับใครเป็นที่ 1 มันเกี่ยวกับความรวดเร็วของตลาดทั้งหมดที่กำลังเติบโตถึง 35% ในปี 2025 เพียงปีเดียว ตามข้อมูลของ BloombergNEF มีที่ว่างสำหรับผู้ชนะหลายคน อย่างน้อยก็ตอนนี้

ทั้งหมดนี้ไปไหน

BloombergNEF คาดการณ์การติดตั้ง 220 GW ต่อปีภายในปี 2578 อัตราการเติบโตต่อปีที่ 14.7% ในทศวรรษหน้า ตลาดการจัดเก็บแบตเตอรี่ในยุโรปเพียงอย่างเดียวอาจสูงถึง 87 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2576

โปรเจ็กต์กิกะวัตต์-ชั่วโมงเคยมีความพิเศษมาก่อน ขณะนี้พวกเขากำลังเข้าประจำการในซาอุดีอาระเบีย แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ ชิลี แคนาดา และสหราชอาณาจักร ขนาดยังคงไร้สาระ

ผู้ผลิตในจีนจะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศต่อไป โดยตั้งโรงงานในยุโรปเพื่อหลบเลี่ยงอุปสรรคทางการค้า นโยบายของอเมริกาจะพยายามสร้างห่วงโซ่อุปทานในประเทศต่อไป กฎระเบียบด้านแบตเตอรี่ของสหภาพยุโรปเพิ่มข้อกำหนดการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดหา

และบางแห่งในแคลิฟอร์เนียและเซี่ยงไฮ้ โรงงานขนาดใหญ่แห่งที่สามของ Tesla กำลังได้รับการวางแผน เพราะในวงการนี้การยืนนิ่งหมายถึงการถูกตามหลัง

ภูมิทัศน์การจัดเก็บพลังงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การจัดอันดับและตัวเลขเหล่านี้สะท้อนถึงข้อมูลในปี 2024-2025 และจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเมื่อตลาดยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำการวิจัยของคุณเองก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนหรือจัดซื้อจัดจ้าง